Toma Control
de
Tu Futuro
Transfiere tus fondos de retiro con seguridad, ventajas fiscales y estrategia profesional - Te acompañamos en cada paso.
Ventajas Fiscales
Minimiza impuestos y maximiza el crecimiento de tus fondos con estrategias certificadas.
Transferencia Segura
Protegemos tus fondos con procesos certificados y cumplimiento total de regulaciones.
Crecimiento Estratégico
Diseñamos planes personalizados para maximizar el potencial de tus inversiones.
Consolidación Simple
Unifica múltiples cuentas en una sola estrategia clara y fácil de gestionar.
Rollovers Explicado en Video
¿Qué es un Rollover?
Un rollover es la transferencia de fondos de un plan de retiro (como un 401(k) o 403(b)) a otra cuenta calificada, como un IRA, sin penalizaciones fiscales.
Es una decisión estratégica que te permite mantener el control de tus ahorros cuando cambias de empleo, te jubilas o buscas mejores opciones de inversión.
Con asesoría profesional, puedes aprovechar ventajas fiscales, consolidar cuentas y diseñar una estrategia de retiro personalizada.
401(k) / 403(b)
Planes patrocinados por empleadores
IRA / Cuenta Estratégica
Más control, opciones y planificación
¿Por Qué Hacer un Rollover?
Descubre cómo un rollover estratégico puede transformar tu planificación financiera
Control Total
Toma decisiones informadas sobre tus inversiones y ajusta tu estrategia según tus objetivos de vida.
Ventajas Fiscales
Evita penalizaciones y reduce tu carga tributaria con transferencias directas certificadas.
Consolidación
Simplifica tu vida unificando múltiples cuentas de retiro en una sola estrategia coherente.
Más Opciones
Accede a una gama más amplia de inversiones y estrategias personalizadas para tu perfil.
Protección
Resguarda tus ahorros con productos que ofrecen seguridad y crecimiento garantizado.
Asesoría Personalizada
Trabajamos contigo para diseñar una estrategia que se adapte a tu situación única.
¿Cuándo Necesitas un Rollover?
Cambio de Empleo
Al dejar un trabajo, no dejes tus fondos atrás. Transfierelos a una cuenta que controles completamente.
Jubilación o Retiro
Prepara tus fondos para la siguiente etapa de tu vida con una estrategia de distribución inteligente.
Múltiples Cuentas
Simplifica tu gestión consolidando varios 401(k) o IRAs en una sola cuenta estratégica.
Mejores Opciones
Busca productos con mayor potencial de crecimiento, menores comisiones o mejores garantías.
Tu Rollover en 3 Pasos
Te guiamos en cada etapa con asesoría profesional y acompañamiento constante
Evaluación Inicial
Revisamos tu situación actual: tipo de cuenta, saldo, opciones de inversión y objetivos personales. Identificamos oportunidades y riesgos.
Diseño de Estrategia
Creamos un plan personalizado que maximiza ventajas fiscales, protege tu patrimonio y se alinea con tus metas de retiro y horizonte temporal.
Transferencia Segura
Gestionamos toda la documentación y coordinamos con las instituciones financieras. Tú solo firmas y nosotros nos encargamos del resto.
¿Por Qué Confiar en Nosotros?
Licencias Certificadas
Agentes autorizados y regulados en Estados Unidos con años de experiencia en planificación financiera.
Enfoque Educativo
No vendemos productos, educamos. Te ayudamos a tomar decisiones informadas sobre tu futuro.
Servicio en Español
Asesoría completa en tu idioma, con sensibilidad cultural y comprensión de tu realidad.
"El equipo de Reyes Financial me ayudó a consolidar tres 401(k) antiguos en un solo IRA. El proceso fue transparente, sin complicaciones, y ahora tengo control total de mi retiro. ¡Altamente recomendados!"
María Castillo
Cliente desde 2023
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